Древнее Когурё. Жизнь простого когурёсского парня Свеме круто меняется после возвращения войска из похода. Его отец, полковродец, погиб на поле битвы и теперь Свеме- надежда и опора семьи. Отец завещал ему свой меч, и Свеме мечтает стать полководцем. На другом конце города о военной карьере мечтает его сверстник Хо Би - сын скрытой "контры" из пятой колонны, лишённый принципов. Он готов ради военной карьеры продать душу не толшько чёрту, но и врагу. Противостояние этих двух антиподов лежит в основе сюжета этого увлекательного историко-приключенческого сериала. Аниме, выпущенное в коммунистической Корее для многих любителей этого жанра - неизвестный и таинственный мир.